Рассказ был написан в 1934 году. В нём главный герой спит и видит сон о древних временах, далёком севере, где жители тундры похищают его возлюбленную....

Художник Багров приезжает в гости к другу в Маньчжурию,и там в горах во время написания картины встречается с чем то необъяснимым, что навсегда...