Прошло шесть лет. Иоанн Антонович осуществил немало замыслов. Вроде можно успокоиться и почивать на лаврах? Но внешние и внутренние враги не дремлют....
Борьба идёт, а чаша весов колеблется. Вождь, князь, король, теперь царь. Иван Климов, давно превратившийся в Иоанна Тёмного, медленно, но верно идёт...